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El doctor Rober Verne es un prestigioso médico y ecologista convencido con un gran sentido de la justicia. Él es la persona elegida por la Administración Estatal para mediar en un conflicto entre una tribu de indios nativos americanos y una factoría de papel ubicada en una zona aislada de Maine, algunos de cuyos empleados han desaparecido misteriosamente. Acompañado por su mujer embarazada, el doctor viaja a los agrestes bosques, donde se entrevista con el jefe de la tribu india, John Hawks, y con un representante de la papelera, Mr. Isley. Al parecer la factoría vierte sus residuos en los rios de la zona, unos residuos que resultan tóxicos por llevar una gran cantidad de mercurio, lo que está provocando graves enfermedades entre los miembros de la tribu y mutaciones en la vida salvaje del bosque. Los indios y los responsables de la factoría se acusan mutuamente de las desapariciones. Pero Robert, cree que algo mucho más siniestro está ocurriendo, cuando observa como un salmón gigante se come a un pato y poco después, se encuentra con un enorme oso pardo mutado y con aspecto humano. Desgraciadamente para Robert y Maggie, se llevan al campamento uno de los cachorros de la criatura.